U heeft ook de mogelijkheid om Contactpersonen toe te voegen aan de bankrelaties. U leest hieronder welke stappen u hiervoor dient te nemen.

1. Open de bankrelatie - Voor meer informatie zie: Algemene gegevens bankrelatie

2. Klik op het tabblad Contactpersonen

Het volgende scherm verschijnt:

3. Klik op

Het volgende scherm wordt geopend:

4. Zoek de betreffende persoon op Achternaam of Stad

5. Voeg eventueel een Rol of Opmerkingen toe

6. Klik vervolgens op

De contactpersoon is toegevoegd.

7. Klik uiteindelijk op

U heeft hierboven kunnen lezen welke mogelijkheden u heeft om Contactpersonen toe te voegen aan bankrelaties. Rechts in het oranje kader kunt u klikken op de pagina's om te bekijken welke mogelijkheden u nog meer heeft om gegevens aan bankrelaties toe te voegen.