Leden en facturen uitsluiten van aanmanen

Het is mogelijk om op lidniveau bij de factuur aan te geven dat deze uit handen is gegeven aan een incassobureau of om alle facturen van een lid uit te sluiten voor een aanmaning. In beide gevallen zullen de facturen niet worden meegenomen in het aanmaningsproces.

Er zijn twee manieren om te registreren dat een factuur niet aangemaand dient te worden:

Op lidniveau
Op factuurniveau

Op Lidniveau uitsluiten van aanmanen

Neem de volgende stappen om o p lidniveau aan te geven dat facturen uitgesloten moeten worden voor een aanmaning:

1. Zoek het betrekkende lid op via het zoekscherm

2. Ga naar de persoonsgegevens van het lid

3. Ga naar het tabblad Betaalgegevens

Het onderstaande scherm verschijnt:

4. Plaats een vinkje bij Uitsluiten van aanmanen

5. Klik op

De facturen van het lid zullen nu niet mee gaan in het aanmaningsproces.

Let op: facturen die al aangemaakt waren zullen hiermee niet uitgesloten worden van aanmanen.

Als u naar het tabblad Producten & Facturen gaat en een factuur opent onder het subtabblad Facturen is het uitsluiten van aanmanen op het tabblad Factuuroverzicht inzichtelijk door het vinkje bij Persoon niet aanmanen .

Zie onderstaand scherm:

Een factuur uitsluiten van aanmanen

Onderneem de volgende stappen om Per Factuur aan te geven dat deze uitgesloten moet worden voor aanmaning:

1. Open de betreffende factuur

2. Plaats een vinkje bij Uitsluiten van aanmanen

3. Klik op

De factuur wordt nu niet meegenomen in het aanmaningsproces.

Factuur naar Incassobureau

Onderneem de volgende stappen om te registreren dat een factuur uit handen is gegeven aan een incassobureau.

1. Open het betreffende lid

2. Ga naar het tabblad Producten en Facturen

3. Ga naar het tabblad Facturen

Het volgende scherm verschijnt:

4. Dubbelklik op de betreffende factuur van het lid

In het bovenste segment Factuurdetails kan een vinkje geplaatst worden bij Naar incassobureau .

5. Plaats het vinkje achter 'Naar incassobureau'

Het volgende scherm verschijnt:

6. Vul hier de gewenste datum in

7. Klik op

Het volgende scherm wordt getoond:

Op het tabblad Factuuracties is een actie aangemaakt dat de factuur naar het incassobureau is gegaan. Het is mogelijk om deze tekst handmatig aan te passen.

Daarnaast is het mogelijk andere opvolgingsacties zoals bijvoorbeeld telefonisch contact met een lid te kunnen vastleggen bij de factuuracties. Hiermee is het mogelijk om de lopende acties die betrekking hebben op de betreffende factuur te overzien.

Om een nieuwe actie toe te voegen volgt u de volgende stappen:

8. Klik op